Handleiding › Aan de slag

Het traject: van je eerste idee tot je eerste eigen agent

Van je eerste idee over wat je AI-systeem moet kunnen tot je eerste eigen agent: in het traject installeren wij je AI-systeem, en leer jij ermee werken. Aan het eind werk je zelf met die agent, met een eerste koppeling en een eerste skill.

Zo gaat het

1. Mail ons alles wat je AI-systeem voor je moet gaan doen. Wij maken van elke taak een use case, een beschrijving van één soort werk, en zoeken per use case uit wat ervoor nodig is. Zo weet je vooraf wat er van je wensenlijst kan, en kunnen wij de installatie en je agenten voorbereiden op wat je wilt bereiken. Je use cases zijn de agenda van het intake-gesprek.
2. Bespreek je use cases met ons in het intake-gesprek. Het gesprek gaat over je werk, je klanten en waar je dossiers staan, en we spreken af hoe de map van een klant eruitziet, het liefst met voor elke klant dezelfde mappen. Wij nemen het op met Plaud en leggen je use cases vast, zodat elke nieuwe agent ze kan nalezen. Uit het gesprek komen je core, de eerste ideeën voor je agenten en voor de manier waarop je met ze gaat werken, en de volgorde waarin je je use cases uitbouwt. Je klantreis schrijven we op hoofdlijnen uit, zodat er een overzicht is van al je werk met klanten. De details vul je later zelf in, terwijl je het echte werk doet; zo ontstaan ook je skills en koppelingen.

De eigenaar van een makelaarskantoor mailt bijvoorbeeld 32 taken die hij door AI wil laten doen, zoals bezichtigingen verwerken, elke maand een overzicht van wat er verkocht is, en een concept-koopakte controleren. Bezichtigingen verwerken en het maandoverzicht draaien om gegevens in Realworks, het programma waarin hij zijn woningen en klanten bijhoudt, en vragen dus een koppeling met Realworks. Een concept-koopakte controleert de agent door de akte zelf te lezen, eventueel gekoppeld aan juridische diensten. Bij een webbureau vraagt het inplannen van design en development een koppeling met de planningstool die het bureau gebruikt, zoals Asana.

3. Lees wat wij vóór de installatie voor je opstellen: je core, de documenten over jouw werk en vier skills, samen in één document. Zeg wat er anders moet; wij passen het aan vóór de installatie. Wat erin staat, lees je in Wat we vóór de installatie voor je opstellen.
4. Geef je agenten toegang tot je mail, je agenda en je bestanden, of laat je IT-man dat doen; met hem nemen wij vooraf contact op om het af te stemmen. Je agenten werken in de Google Workspace of Microsoft 365 die je al hebt, en alleen in zo'n zakelijke omgeving: een privé-adres bij Google volstaat niet. Bij Google Workspace werken ze via een dienst-account dat namens jou handelt, bij Microsoft 365 via een eigen app. Wat er precies ingesteld moet worden, staat in Je Google- of Microsoft-omgeving klaarzetten.
5. Koop een Mac met minimaal 32 GB geheugen voor je server, en breng hem bij ons langs voor de installatie.
6. Neem een abonnement op Claude Max en op 1Password Business, en maak een account op GitHub voor je repo, alle drie op je eigen naam. Op Claude Max van Anthropic werken je agenten. In 1Password maak je een kluis voor ze, zodat sleutels en wachtwoorden niet in een gesprek komen, en dus ook niet bij Anthropic worden opgeslagen, maar alleen in jouw kluis staan. De AI leest ze daar niet: een koppeling haalt een sleutel zelf uit je kluis op het moment dat hij hem nodig heeft. Installeer ook de app van Tailscale op je laptop en je telefoon: in dat privénetwerk praten je server, je laptop en je telefoon met elkaar, zie Tailscale, je privénetwerk. Hoe je elk account aanmaakt, stap voor stap, staat in Installeren: je accounts en sleutels.
7. Spreek met ons af hoe je ons bereikt als er iets misgaat.
8. Laat je server door ons installeren; hij staat daarvoor bij ons. Wij zetten de basis erop, en zetten je repo, met je core erin, in je GitHub-account. Je accounts en sleutels staan dan al in je kluis bij ons, die wij voor jou hebben aangemaakt, dus daar hoef je niet bij te zijn. Daarna laten wij je System-agent een testagent opzetten. Met die testagent bouwen wij een van je use cases uit, met een koppeling en een skill. Tot slot halen wij de testagent weg en krijg je je server terug.
9. Geef op je eerste dag, in de eerste leersessie, je System-agent zelf de opdracht voor je eerste eigen agent, voor een stuk werk dat er op dat moment ligt, met een van ons naast je. Hoe die dag gaat, staat in Je eerste dag. De leersessies lopen tot je zelf een agent laat opzetten en inricht, zonder dat wij hoeven in te grijpen. Daarna begint het wekelijkse uur met ons, en dat blijft zolang je met je AI-systeem werkt.