Een nieuwe agent laten opzetten
Een nieuwe agent laat je opzetten door je System-agent: je geeft hem de opdracht, en hij zet de agent voor je op.
Wat je vooraf weet
- Waarvoor de agent is: een klant, een project, een fase zoals sales, of een functie zoals finance.
- Wat je met hem wilt kunnen doen; daarvoor kun je teruggrijpen op de use cases uit je intake.
- In welke map op je Drive hij werkt, zoals de map van de klant of het project. Daarin houdt hij zijn administratie bij, in een map _ai-state; wat hij voor je maakt, zoals een offerte, zet hij in de map waar je dat soort stukken altijd bewaart.
Zo gaat het
- Open in de Canoniek-app het gesprek met je System-agent.
- Geef de opdracht in je eigen woorden. Een makelaar zegt bijvoorbeeld:
"Ik wil een agent opzetten voor een nieuw verkooptraject, een appartement in de binnenstad. Ik wil met hem onder meer het dossier compleet maken, de juridische documenten laten controleren, de opdrachtbevestiging opstellen, de adviesmail aan de verkoper schrijven en de bezichtigingen plannen. Kun je die voor me opzetten? Hij houdt zijn administratie bij in de map van dit verkooptraject op mijn Drive."
Een webbureau zegt bijvoorbeeld:"Ik wil een agent opzetten voor de nieuwe website van een notariskantoor. Ik wil met hem onder meer de developers briefen, de designs controleren, de planning bijhouden, vragen van de klant over het proces en over het werk beantwoorden, extra functies toevoegen en de teksten controleren. Hij houdt zijn administratie bij in de map van die klant op mijn Drive."
- Beantwoord de vragen van je System-agent. Hij vraagt meteen welke mail en welke appjes naar de nieuwe agent moeten, zoals de mailadressen van de klant en van wie bij hem hoort, de telefoonnummers of de groepsapp, en bij een huis het adres. Die regels zet hij in de verdeler, zodat de agent voortaan een kopie van die berichten krijgt. Zonder die regels ziet de agent alleen wat toevallig herkend wordt.
- Lees de missie die je System-agent opschrijft: een algemene beschrijving van de agent en van de klant of het werk waarvoor hij er is. Keur hem goed, of zeg wat er anders moet. Houd hem algemeen: de missie is nooit af, want terwijl je met de agent werkt, komen er tools en skills bij.
- Je System-agent zet de agent op. Daarna staat de agent in de lijst in de Canoniek-app, en kun je met hem aan het werk.
Lees na wat een agent voor zichzelf vastlegt, zoals zijn missie of een skill, voordat je akkoord geeft; daar heb je later veel profijt van. Er staat altijd wel iets in dat duidelijker kan.
Goed om te weten
Een agent komt er alleen op jouw vraag. Lijkt er een nodig, bijvoorbeeld omdat er mail over een nieuw onderwerp binnenkomt, dan stelt je System-agent dat in één regel voor en wacht hij op jouw ja; hij zet de agent niet alvast op. Heeft een agent die er al is nog geen regels in de verdeler, dan vraagt je System-agent er alsnog naar.
Wil je dat de agent een taak overneemt die je nu met de hand doet in een tool, zoals Asana bij een webbureau, Realworks bij een makelaar of het advertentieplatform bij een performance marketeer, dan zoekt hij uit welke koppeling daarvoor bestaat, van de leverancier of van iemand anders, en laat je System-agent die installeren of bouwen. Een nieuwe agent of koppeling komt er alleen met jouw akkoord.